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Le Module Portofolio permet l'affectation rapide :

  • des produits/services, tiers, utilisateurs et contacts à des catégories :

  • d'utilisateurs et contacts à des groupes :



  • et encore d'utilisateurs aux tiers en tant que commercial :



La sélection est rendue facile et rapide par de nombreuses options de tri et de filtrage présentes pour chacune des fonctionnalités.

Portofolio propose aussi une fonctionnalité de clonage des tiers pour enregistrer rapidement des filiales. Le tiers initial étant la maison-mère du tiers cloné. En complément de cette fonctionnalité, Portofolio permet la reprise automatique des commerciaux affectés au tiers vers la filiale issue du clonage.

 

Le module PortoFolio peut être testé sur notre site de démonstration.

PortoFolio est disponible sur le Dolistore.

Plus d'information sur le module PortoFolio en téléchargeant le guide utilisateur.

Pour toute question relative au module Portofolio, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact.